gadu sākumā turīga un garlaikota sieviete Jaungvinejā nolemj piebiedroties puķu bērnu ekspedīcijai, kas meklē noslēpumaino un kartē neiezīmēto “Mākoņu aizsegto” ieleju. Šajā meklējumu ceļā viņa saskaras ar Jaungvinejas dabas elpu aizraujošo skaistumu, izmēģina halucinogēnas vielas, eksotisku seksu un Jaungvinejas aborigēnu cilts dzīvesveidu.
